Painel
Visão geral de clientes, casos ativos e funil de leads.
Casos com prazo mais próximo
| Caso | Cliente | Próximo prazo | Responsável |
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Leads recentes
| Nome | Origem | Status | Data |
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Visão geral de clientes, casos ativos e funil de leads.
| Caso | Cliente | Próximo prazo | Responsável |
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| Nome | Origem | Status | Data |
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Cadastro de pessoas físicas e jurídicas atendidas pelo escritório.
| Nome | Tipo | Contato | Área principal | Casos | Drive |
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Acompanhamento de matérias, fases e responsáveis.
| Título | Cliente | Área | Status | Próximo prazo | Responsável | Valor |
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Contatos vindos do Instagram, site, simulador de reforma tributária ou indicação.
| Nome | Origem | Interesse | Status | Data |
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Contratos, procurações e outros modelos hospedados no Drive, prontos para copiar por cliente.
| Nome | Categoria | Origem |
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Conexão com o Google Drive para criar pastas e enviar documentos por cliente.
Status: não conectado.
Depois de conectar, cada ficha de cliente ganha um botão para criar a pasta correspondente no seu Drive e um campo para enviar documentos direto por ali. A conexão usa o escopo drive.file, que só dá acesso aos arquivos e pastas criados por este CRM — não ao restante do seu Drive.